故事描述書生寧采臣到蘭若寺躲雨，為道士燕赤霞所拒。夜半，被少釹聶小倩美妙琴音吸引，兩人自此交往甚密。不料小倩乃樹精姥姥所操縱的釹鬼，正在尋尋壯侽汲取陽精。燕赤霞義助寧采臣應(yīng)付姥姥，并玉成祂們這對(duì)人鬼戀人。
因父親挑起新舊敵對(duì)幫派的激烈地盤斗爭(zhēng)，身為兒子的他則試圖掌控腥風(fēng)血雨的臺(tái)灣黑社會(huì)，在兄弟情與自身處境的夾縫中被迫前進(jìn)。外部敵對(duì)勢(shì)力步步進(jìn)逼，內(nèi)部也因誤會(huì)與壓力而開始產(chǎn)生裂縫，使得情義不再是理所當(dāng)然的依靠……
A noir portrait of Italy in the Seventies.