一位年輕的俄羅斯交換生來到了英國一個普通村莊的教區(qū)牧師的家里。但是當這個學生的過去秘密被村里人揭穿后，整個村子的人都被震驚了。
在本作品中，人們聽了從某個卡式錄音帶中流淌出的“某個旋律”后，自己也漸漸哼唱起了那個旋律，被卷入了不可思議的事件中。
影片講述了萬香山腳有個黑頂子村，村里住著謝家三兄弟。某年冬天特別寒冷，謝老二違背了祖訓(xùn)，偷偷進山采參，誰知回來后就神秘死去。村中人都認為謝老二是因為這是觸怒了山神，“山神降下了詛咒”才離奇死亡??
一個三十多歲的男子在大城市謀生，為了走出混亂的生活，無意識地想象出一個幻想與現(xiàn)實并存的世界。